Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。。一对喜爱收集民间稀有民谣的夫妇因为偶然间偷录翻制了一首失传已久的古老民谣而被迫面对着未知的黑暗恐惧，而他们之间的爱情也逐渐浮现出了阴暗的一面。。
