东汉末年，天下大乱，群雄纷争，魏、蜀、吴三国相继崛起。。怪咖们联手策划校园音乐剧，准备度过疯狂的一学年，但严厉的新校长却禁止音乐剧的上演，现在得靠朱莉娅流转局面。本片分为四个部分，展开了对印度文化、建筑及社会状况之旅。当时的印度社区状况给导演罗西利尼留下了深刻的印象。。
