影片讲述了印度殖民地发生的故事，表面上是一部纯粹的战争片，实际上灌注了作者的情怀，表达了他对当时被殖民统治的印度人民的同情。。土匪穆青掳书生百晓生上山，想气走花心的未婚夫，殊不知百晓生是官府奸细，潜伏查探间二人竟暗生情愫。雁荡山雪夜被袭，慕青察觉奸细的存在，两人因此决裂。慕青下山报仇，重遇百晓生，两人蒙冤入狱，县官真面目暴露，二人联手复仇，帮助朝廷惩治贪官。。
