传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣，意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。。年轻女子想为死去的父亲报仇，因此卷入巴黎的犯罪世界，与负责维持江湖秩序的「虎女」有了交集。。