張愛珠（李菁）深得父母疼愛，卻無意間知自已本是孤兒，震驚間往找生母。愛珠生母茱莉（高寶樹）是個吧女，與流氓劉老四（楊志卿）同居，生活艱難。老四發覺茱莉有個漂亮女兒，心起歪念，獸性大發，竟欲非禮愛珠，茱莉救了女兒，卻被老四誤殺。愛珠逃回養父母家，始知養父母對她的愛，並不弱於親生的女兒。。The third entry in secret agent OSS 117's parodic spy adventures.。