落魄的整形医师老潘，每天过着重复无聊的日子，直到一场不可思议的阴谋降临。昏迷的老潘在一个破旧的废弃工厂醒来，蹒跚回家，发现竟然有人顶着与自己一模一样的脸，替代了自己的身份。老潘的世界被彻底颠覆了，危机四伏的处境，心心念念的妻儿。他能否翻越重重困难，层层剥开真相……。两伊战争中，失去家园和亲人的小男孩芭舒爬上一辆卡车离开家乡，来到了人生地不熟而且语言不通的伊朗北部。在那里，他遇到了一位在农场抚养两个孩子的妇女奈依，尽管文化不同语言不通，但二人慢慢地开始相互依赖了...。