20多岁的他孤独又笨拙，还总被自己臆想中的调皮巫师误导，在寻找女朋友时一次次故态萌发。。1930年代末，乱世小城。一起绑架案让小城里的李家和王家再起冲突。同时，中日混血张岱为个人恩仇不惜带着日本人南野秀回来搅局。李家女儿李玉兰为了让父亲不受伤害，三进三出王一刀的土匪山寨，化解了恩仇。。