民国年间，深山之中的望村流传着不少志怪传说。一位来自城里的文化馆文员，为书写县志深入走访，发现了黄皮子拜月、老鼠精复仇、白仙治病、狐仙报恩、蛇仙娘娘斗法等一系列离奇现象背后的真相，还原了一位传奇人物有情有义的一生。。1945年，国际军事法庭在纽伦堡开始工作，来纽伦堡工作的人中有伊戈尔·沃尔金，他很年轻，但经历过战争，会说几种外语。沃尔金将在米加乔夫上校率领的苏联代表团中担任翻译。一天，在纽伦堡街头，沃尔金遇到了一位年轻的俄罗斯女孩莉娜……。