该片故事灵感来自于布莱姆·斯托克的经典小说《德古拉》，是一部当代恐怖惊悚片，讲述一个年轻女子因被追求而变得神魂颠倒，但她意识到，一个哥特式的阴谋正在发生。。天使从天堂纷纷坠落，并认为天堂关闭都是Castiel的错，开始追杀Cas。 经历试炼后Sam身体极度虚弱，一位天使Ezekiel找到Dean，向他表明自己可以治愈Sam，但必须要附身Sam体内…… 另一方面，Dean为了彻底消灭Abandon也在积极寻找解决方案……。