贺绿汀在1934年成名后，毅然参加上海抗日救亡演剧队，投入抗日战争。在奔向延安的路途中，历经日军轰炸，食物短缺，生活艰苦的环境下，坚持抗日演出，唤醒民智。在这次战争洗礼下，创作了抗日战歌《游击队歌》。。在这部令人毛骨悚然的短片中，可怕的生物从魔法故事书中跳出来，给奥珀尔姑姑和她的小侄女妮娜带来了混乱和闹剧。