凌黛少时遭遇家破人亡被人收养，养父以铁血手腕将之打磨成一把最为锋利的刀。为报血海深仇，凌黛化身百乐门头牌，以风月手段诱仇敌上钩。谁料实行暗杀之际被有着同样目标的督军府少帅贺仲麟撞破，两人交锋之时凌黛不慎将信物落下，被贺仲麟拾取，引出多年前的。