一桩残忍凶案悄然发生在偏远的西部村寨，憨包汽修工宋老二被警方推为首要疑凶。这让本来萍水相逢的三人：憨包汽修工宋老二、落魄古惑仔王友全、夜总会领班董小凤命运彼此牵连在一起，在荒蛮西部上演了一场充满嬉笑怒骂的黑色逃杀。。冒险家关野吉晴，在去探索南美最南端到非洲的途中，和一个蒙古的6岁女孩相遇了，和小女孩的家庭开始了长达5年的交流，看到了在蒙古社会主义向市场经济变化对游牧民生活的种种影响。。