一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。。在喀拉拉邦风景如画的背水区，一个北印度人和南印度人找到了意想不到的爱情。他们的文化差异引发了一场充满曲折的搞笑和混乱的浪漫。两个不同的世界在一个温暖人心的故事中发生碰撞。。