残忍的杀手乔尼消灭了隐藏在曼哈顿的对手，让人震惊的是，他发现一个两岁的小男孩见证了其残酷的犯罪行径。当他的老板下令让他除掉目击者，乔尼内心的斗争十分激烈。在他爱上孩子的母亲后，这种斗争愈演愈烈，小孩的母亲是个有过离婚经厉的美丽女人，她格外珍惜这份感情，可是她没有意识到他的的情人己经悄悄制定了血腥的计划……。